04 · Pacientes

Disponível em: Solo · Clínica · Premium

A área de Pacientes é o cadastro (CRM) da clínica: dados de contato, histórico de atendimentos, tags e — nos planos Clínica/Premium — o prontuário.

A lista de pacientes

• Busca: procure por nome, telefone ou e-mail.
• Filtros por tag: clique em uma tag (ex.: vip, first-timer, retorno) para filtrar; o número ao lado indica quantos pacientes têm aquela tag.
• Novo Paciente: abre o cadastro.

Cada linha mostra iniciais, nome, telefone, e-mail e a data da última visita.

Cadastrar um paciente

1. Clique em Novo Paciente.
2. Informe os dados:
   • Nome (obrigatório);
   • Telefone — usado para o WhatsApp (formato brasileiro);
   • E-mail (opcional);
   • CPF, data de nascimento, gênero e endereço (opcionais);
   • Tags — etiquetas livres para segmentar (ex.: vip, first-timer);
   • Observações — anotações gerais visíveis à equipe.
3. Salve.

🔒 O CPF é um dado sensível e fica criptografado. Telefone, e-mail e CPF são dados pessoais — trate com cuidado (veja Segurança e LGPD).

Importar pacientes de uma planilha

Se a sua base já existe em outro sistema ou numa planilha, não precisa digitar ficha por ficha.

1. Na lista de pacientes, clique em Importar.
2. Escolha o arquivo CSV (no Excel ou Google Planilhas: Salvar como → CSV). Planilhas exportadas no padrão brasileiro, com ; como separador, são lidas normalmente.
3. Relacione as colunas da sua planilha aos campos do sistema. Só Nome e Telefone / WhatsApp são obrigatórios; e-mail, CPF, data de nascimento, observações e tags são opcionais — marque — não importar — no que não quiser trazer.
4. Confirme. Ao final aparece o relatório: quantos entraram, quantos foram ignorados por já existirem e quais linhas tiveram problema (com o motivo, para você corrigir a planilha e reimportar só o que faltou).

Regras que a importação aplica sozinha:

• Sem duplicar: paciente com o mesmo telefone já cadastrado é ignorado; repetido dentro da própria planilha também.
• Campo opcional inválido não descarta o paciente: CPF, e-mail ou data de nascimento fora do padrão entram em branco, e o relatório avisa.
• CPF entra criptografado, como no cadastro manual.
• Os pacientes importados recebem a origem importacao, para você filtrar depois.

💡 Importar a base inteira logo no início do teste é o jeito mais rápido de ver o sistema funcionando com a sua realidade — agenda, lembretes de WhatsApp e histórico passam a valer para todos os seus pacientes de uma vez.

Perfil do paciente

Clique em um paciente para abrir o perfil completo:

O perfil reúne:

• Resumo: idade, tags, total de atendimentos, receita gerada e última visita.
• Contato: telefone (com atalho para ligar), e-mail, nascimento e gênero.
• Histórico de agendamentos: todos os atendimentos com status e valor.
• Abas Anamnese e Prontuário — veja Prontuário.
• Editar: botão no topo para atualizar os dados do paciente.

Tags — para que servem

As tags ajudam a segmentar pacientes e são muito úteis nas Campanhas de WhatsApp. Exemplos comuns:

• vip — pacientes frequentes/prioritários;
• first-timer — primeira visita;
• retorno — em processo de reativação.

💡 Pacientes "sem retorno há 90 dias" aparecem no Início como oportunidade de reativação.