04 · Clientes
Disponível em: Starter · Pro · Premium
A área de Clientes é o cadastro (CRM) da clínica: dados de contato, histórico de atendimentos, tags e — nos planos Pro/Premium — o prontuário.
A lista de clientes
- Busca: procure por nome, telefone ou e-mail.
- Filtros por tag: clique em uma tag (ex.:
vip,first-timer,retorno) para filtrar; o número ao lado indica quantos clientes têm aquela tag. - Novo Cliente: abre o cadastro.
Cada linha mostra iniciais, nome, telefone, e-mail e a data da última visita.
Cadastrar um cliente
- Clique em Novo Cliente.
- Informe os dados:
- Nome (obrigatório);
- Telefone — usado para o WhatsApp (formato brasileiro);
- E-mail (opcional);
- CPF, data de nascimento, gênero e endereço (opcionais);
- Tags — etiquetas livres para segmentar (ex.:
vip,first-timer); - Observações — anotações gerais visíveis à equipe.
- Salve.
🔒 O CPF é um dado sensível e fica criptografado. Telefone, e-mail e CPF são dados pessoais — trate com cuidado (veja Segurança e LGPD).
Perfil do cliente
Clique em um cliente para abrir o perfil completo:
O perfil reúne:
- Resumo: idade, tags, total de atendimentos, receita gerada e última visita.
- Contato: telefone (com atalho para ligar), e-mail, nascimento e gênero.
- Histórico de agendamentos: todos os atendimentos com status e valor.
- Abas Anamnese e Prontuário (Pro/Premium) — veja Prontuário.
- Editar: botão no topo para atualizar os dados do cliente.
Tags — para que servem
As tags ajudam a segmentar clientes e são muito úteis nas Campanhas de WhatsApp. Exemplos comuns:
vip— clientes frequentes/prioritários;first-timer— primeira visita;retorno— em processo de reativação.
💡 Clientes "sem retorno há 90 dias" aparecem no Dashboard como oportunidade de reativação.